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機械制造:鐵路設備核心還看海外市場突破

發布時間:2014-11-05 點擊數:18473
無論南北車合并與否,未來鐵路設備板塊核心投資邏輯在于海外市場重大突破;國務院推行環境污染第三方治理,環保裝備企業迎來巨大發展機遇。

  鐵路設備:中國北車與中國南車10月27日在A股及港股再次以“擬籌劃重大事項”為由雙雙停牌,10月31日晚間,中國南車和中國北車再次雙雙發布繼續停牌公告,相關公司股票自2014年11月3日起繼續停牌,預計停牌時間不超過一個月。我們認為,①根據他們如出一轍的公告及此前財新網報道,預計停牌主要是有關部門在謀劃南北車合并事宜,可能由于合并相關事情較為繁雜,因此延長了停牌的時間。②南北車合并預期,不改海外市場重大突破的核心投資邏輯,維持鐵路設備行業增持評級,重點推薦中國北車、晉億實業,受益標的中國南車、永貴電器等。③判斷合并主要目的是為了在海外市場避免惡性價格競爭,但我們認為合并不是達到此目的的唯一途徑,且合并后存在反壟斷制裁的風險。④合并能減少南北車重復研發和投資,但合并后可能會弱化各自品牌,降低主動權,降低市場競爭。⑤合并后可能導致部分零部件企業在市場競爭中處于弱勢。

  環保裝備:上海證券報10月28日訊,日前,國務院常務會議要求,推行環境污染第三方治理,推進政府向社會購買環境監測服務。我們認為,國務院常務會議要求大力推廣環境污染第三方治理,該模式首次在中央政府層面獲得推行,判斷社會投資將通過第三方治理模式不斷進入環保行業;同時政府還鼓勵推廣政府與社會資本合作(PPP)模式,也增加了環保企業的融資渠道和工具,將有效緩解環保行業資金緊缺問題,水處理行業有望迎來巨大發展機遇,推薦雙良節能、新界泵業,受益標的隆華節能。
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